PILOM évolue chaque semaine, souvent à la demande de ceux qui s'en servent. Les nouveautés arrivent dans votre espace sans rien à faire, et elles sont comprises dans l'abonnement. Voici les plus récentes.
Une dépense pas encore réglée qui porte une date d’échéance apparaît désormais dans la vue d’ensemble, au jour de son échéance, dans le groupe « Dépenses à payer » — en pointillé, comme tout ce qui est à venir : le fournisseur, le montant TTC à payer, et un clic ouvre la dépense. On voit d’un coup d’œil ce qu’il faudra régler, à côté des échéances des factures émises. Visible avec le droit « Lecture / Écriture » sur les dépenses.
Comme sur un projet, la carte « Rentabilité » d’un chantier porte deux lignes à compléter à la main : « Vente (hors facture) » et « Dépense (hors document) », pour ce qui ne passe par aucune facture ni aucune dépense. Le crayon ouvre la saisie ; les deux montants entrent dans le chiffre d’affaires et la marge du chantier, partout où elle s’affiche — la fiche, la liste et le graphique des chantiers ; le tableau de bord, lui, ne compte pas ces montants saisis à la main, ni pour les chantiers ni pour les projets.
Dans Mon interface › Annexes, « Ajouter » propose Importer un PDF ou un Word (IA) : déposez vos conditions générales ou techniques, en PDF ou en Word. L’IA PILOM en lit tout le texte, sans rien résumer, et crée l’annexe avec sa mise en page — titres, sous-titres, paragraphes, listes, gras, italique, souligné — sans les en-têtes ni les numéros de page. Plusieurs fichiers à la fois : une annexe par fichier, prête à cocher sur vos devis.
Quand un devis est validé, ou signé en ligne par le client, ou qu’une facture lui est émise, la société et le contact encore classés prospect passent tout seuls en client. Un fournisseur ne change jamais, et un client reste client.
Une micro-entreprise sortie de la franchise voit l’onglet « Déclaration de TVA » de l’aperçu financier, et plus l’onglet « CA (URSSAF) ». Sous la TVA à payer, deux lignes la complètent désormais, mois par mois : CA encaissé HT (l’argent réellement reçu, à la date de règlement des factures) et Dépenses débitées HT (l’argent réellement payé, à la date de débit). Hors taxes, parce que c’est le chiffre d’affaires HT qui se déclare quand on facture la TVA.
Les déclinaisons d’un produit ne s’affichent plus dans l’ordre où elles ont été créées, mais dans celui de leurs listes — et une liste de tailles se range d’elle-même : T36, T37… T50, XS, S, M, L, XL, 2XL, « 40/41 » entre 40 et 41, « 4 ans » avant « 6 ans ». Partout à la fois : l’espace client, la fiche produit, la caisse, la fenêtre du catalogue des documents, l’export. Une taille ajoutée trouve seule sa place. Dans « Listes déroulantes des produits », la case « Ranger par taille », cochée d’office, se décoche pour reprendre la main au glisser-déposer. Une liste de couleurs ou de prénoms garde l’ordre choisi, et un produit en couleurs et tailles se lit couleur par couleur. Une valeur ajoutée à une liste rangée à la main arrive désormais en fin de liste, et non plus en tête.
Sur la fiche d’un produit, à côté de « Unité » : « Vendu par lot de » (12) et « Nom du lot » (sachet). Le prix reste celui de l’unité et le stock compte les unités ; la quantité avance par lot entier. Dans les devis, factures et bons, la ligne naît à un lot, « = 3 sachets de 12 » s’affiche sous la quantité, et une quantité tapée s’arrondit au lot supérieur. Dans l’espace client, la carte dit « Par sachet de 12 », « + » et « − » avancent d’un sachet, et la commande arrondit d’elle-même. Un produit décliné le donne à toutes ses tailles.
Le menu de chaque ligne (la flèche vers le bas) propose désormais Dupliquer en dessous et Dupliquer tout en bas, à la place de l’icône de duplication. Sur un titre, c’est le bloc entier qui se copie — le titre et ses produits. Les copies gardent leur lien au catalogue (stock, photo, fiche produit). Le sommaire des titres s’affiche dès le premier titre.
Sous la programmation, un nouveau bloc Échéancier : activez « Régler en plusieurs fois », cochez les mois (par exemple janvier, mai et décembre) — le total TTC se répartit à parts égales, et chaque montant se corrige (100, 400 et 100 € pour une facture de 600 €). Le total des échéances doit être égal au TTC. Chaque facture générée porte son échéancier daté, en ligne, sur le PDF et dans la facture électronique — à la place du « Réglé par » et de l’« Échéance », qui auraient fait doublon, et ses modalités se lisent « Selon l’échéancier » ; sur sa fiche, chaque échéance dit si elle est réglée, à venir ou en retard — règlements et avoirs les soldent dans l’ordre — et un bouton Régler, sur la prochaine échéance, ouvre le règlement avec son montant déjà posé. Un brouillon retouché garde un échéancier juste : les montants suivent son nouveau total. La facture n’est due qu’à sa dernière échéance.
Les réglages se résument désormais à l’adresse de départ : plus de prix au kilomètre, de majoration ni de mode à choisir. Le remboursement suit toujours le barème kilométrique officiel (vérifié : inchangé en 2026), d’après le véhicule — un prix unique comme 0,529 €/km dépassait le barème dans bien des cas, et ce qui dépasse compte comme du salaire. Les distances sont mesurées par la route (service de l’IGN) au lieu du vol d’oiseau, et se corrigent sur chaque trajet en cas de détour. Chaque trajet porte son motif (obligatoire), repris sur la dépense et son récapitulatif PDF. Le barème se compte par véhicule, comme le veut l’administration. La validation des notes disparaît : une dépense générée se supprime si besoin.
Dans le bloc « Prix clients » d’un produit, un champ « Prix public HT » s’ajoute juste à côté de Vente TTC. Il donne à une société SON prix public — utile quand il change selon les mois ou les marchés : sa remise se calcule alors sur lui, et c’est lui qui apparaît barré sur ses devis, factures et bons de commande. Laissé vide, rien ne change : c’est le prix public du produit.
En déposant un document, une nouvelle liste « À valider par », obligatoire, fait cocher une ou plusieurs personnes (par exemple la responsable qualité et le gérant). Elles seules verront les boutons Valider et Refuser : personne d’autre, administrateur compris. La liste ne propose que les utilisateurs en lecture-écriture sur la G.E.D., et la fiche du document dit qui doit trancher. Les personnes choisies sont prévenues par une notification qui ouvre la fiche ; le listing affiche « À valider par … » tant que le document attend, et un nouveau filtre « À valider par moi » réunit les documents qui vous attendent. Les documents déposés avant cette nouveauté n’ont personne de choisi : ils restent validables par tout utilisateur en lecture-écriture, et leur fiche le dit.
Posez votre question en français — « comment je fais un avoir ? », « pourquoi je ne peux pas supprimer une facture ? » — et l'assistant répond, en s'appuyant sur les tutoriels du logiciel. Il ne voit jamais vos données : il ne peut pas vous dire ce que vous avez vendu ni qui vous doit de l'argent, et il vous renvoie au tableau de bord pour ces chiffres-là. Et s'il ne trouve pas, il le dit plutôt que d'inventer un bouton qui n'existe pas — une réponse inventée vous ferait chercher dix minutes pour rien. Module optionnel, activé espace par espace avec un nombre de questions par mois : chaque question a un coût réel. Demandez-nous si vous le voulez.
Un bouton dans la liste : une personne, un mois, et vous obtenez un seul PDF avec toutes ses notes générées, leurs trajets et le total à rembourser. Les notes encore en cours n'y figurent pas : leur montant est une estimation qui bouge encore.
Depuis la liste des véhicules, un bouton Importer des cartes grises : déposez-en une ou plusieurs, l'IA y lit la marque, le modèle, le type (voiture, moto, cyclomoteur) et surtout la puissance fiscale — le repère P.6 — et crée le véhicule. Elle reconnaît aussi le titulaire pour le rattacher à la bonne personne ; si elle hésite, elle vous le dit plutôt que de deviner. Déposer deux fois la même carte corrige la fiche au lieu d'en créer une seconde. Un champ illisible reste vide : jamais de chiffre inventé.
Quatre demandes qui revenaient par téléphone ou par mail passent maintenant par un formulaire guidé, dans l'espace du client : demande d'enlèvement / recyclage, SAV (une pièce défectueuse, avec ses photos), BAT (valider un marquage : position, coloris, tailles) et rendez-vous. La demande vous arrive par e-mail avec ses pièces jointes, une cloche tombe dans PILOM, et une copie est rangée dans les Fichiers de la société — si le courriel se perd, rien n'est perdu. Le BAT ne propose que des produits de SON catalogue, à son tarif. Chaque formulaire a son interrupteur sur la fiche du client : une maison qui ne fait pas marquer de vêtements n'a que faire d'un bon à tirer.
On rentre de déplacement avec huit tickets : on les dépose tous d'un coup (photos ou PDF) et chacun devient une note à relire — commerce, date, montants par taux de TVA, catégorie devinée, justificatif attaché. On choisit une seule fois qui sera remboursé : c'est la même personne pour tout le lot. Un fichier illisible n'emporte pas les autres — sur huit tickets il y en a toujours un de flou — et le compte-rendu dit exactement ce qui est passé. L'IA lit, elle ne décide pas : rien n'entre en comptabilité sans votre validation. Le justificatif peut aussi se déposer directement depuis la fiche, comme sur une dépense.
Si l'option panier repas est activée sur l'interface, une case apparaît dans la fenêtre de saisie des heures : un panier par jour, quel que soit le nombre de chantiers pointés ce jour-là.
Si vous avez le module Chantiers, un bloc Chantier apparaît sur le devis — exactement comme le bloc Événement du Traiteur. On connaît le lieu en chiffrant : c'est lui qui décide du déplacement, donc du prix. L'adresse s'affiche ensuite sur le devis, pré-remplit la fenêtre d'ouverture du chantier, et suit jusqu'au bon de travaux. Avec le module Zones, la fenêtre annonce la zone dès que l'adresse est validée : « Zone 2 — 11,7 km ».
Nouveau module. On donne une adresse de départ — le dépôt, l'atelier, le siège, repris en un clic — puis on nomme des bandes de distance : « Zone 1 » de 0 à 10 km, « Zone 2 » de 10 à 20 km, et ainsi de suite, avec une dernière bande « et au-delà » si on veut. Chaque chantier dont l'adresse est validée se range tout seul dans la sienne, et le choix reste modifiable à la main. Un schéma en anneaux montre vos zones à l'échelle, et le nombre de chantiers dans chacune s'affiche avant d'en supprimer une.
Si c'est Michel qui a envoyé le devis, c'est Michel qui relance : le client garde le même interlocuteur et sa réponse arrive au bon endroit. À défaut d'envoi connu, la relance prend l'expéditeur réglé sur la règle, puis celui du module. C'est le premier envoi qui fait foi, pas le dernier — sinon une relance mal adressée entraînerait toutes les suivantes.
Les quatre types de départ (RDV, Appel Tél, Tâches, Autres) ne se changeaient pas. Le bouton « Types », dans la barre du planning, ouvre leur liste : touchez la pastille pour choisir une autre couleur, retouchez le nom, ou ajoutez un type — « Visite de chantier », « Livraison »… Tout s'enregistre aussitôt ; la grille, le filtre et la légende suivent. Supprimer un type ne supprime aucun événement : ils perdent seulement leur couleur.
Quand une commande fournisseur et une dépense du même fournisseur, au même montant, portent le même chantier, la rentabilité les comptait toutes les deux — alors que la dépense est souvent la facture qui règle la commande. La fiche l'annonce désormais sous la rentabilité : « Doublon probable », avec les deux numéros cliquables. Rien n'est retiré du calcul à votre place : si les deux sont bien distinctes, il n'y a rien à faire.
Sans carte bancaire, sans engagement.
Ils nous font confiance
